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【央视新闻客户端】 光大证券发布研报称,首次覆盖佑驾创新(02431)给予“增持”评级。基于汽车智能化进程持续推进,对智能座舱产品需求持续提升;高阶智驾下沉,OEM对搭载中高算力SoC的域控制器需求持续提升,该行预测公司2025-2027年营收分别为10.1亿/14.8亿/20.1亿元人民币,同比增长54%/47%/36%。2025年预计公司将加大研发投入以应对中高阶智驾需求,随着公司智能座舱+智能驾驶产品出货量持续增长,有望发挥规模效应。 报告指,佑驾创新为同时具备智能驾驶+智能座舱业务的方案商,根据灼识咨询数据,按2023年10级至L2+级解决方案的收入计算,佑驾创新在中国新兴科技公司中排名第四。随着智能驾驶支持政策的推动和车企“智驾平板”战略的推行,L2+及以上级别的智能驾驶有望加速渗透,第三方SoC厂商有望先行受益,“芯片预埋”趋势为行业带来较高成长确定性。 该行称,佑驾创新依托全栈自研的软硬一体技术,逐步开发不同级别自动化的智能驾驶解决方案。公司业务涵盖智能驾驶、智能座舱和车路协同。公司智能驾驶解决方案收入占比较高,智能座舱收入高速增长。公司的主营业务可以分为智能驾驶解决方案、智能座舱解决方案、车路协同三大板块,2024年分别收入4.84亿元/1.04亿元/0.63亿元。其中,智能驾驶解决方案收入占比73.9%,为公司营收支柱;智能座舱解决方案收入占比15.9%,同比提升12.1pct。
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